全屋智能迎來猛長期，2022年銷售額增幅55%

智能家居作為住宅家居現(xiàn)代生活場景方式，當下已經不再只是一個概念，而是基于家居家裝軟硬件產品為載體的生活方式實景呈現(xiàn)，越來越多的人在家裝時選擇智能家居。需求助推行業(yè)持續(xù)火熱，大小資本都以狂風席卷之勢進駐這個行業(yè)，根據企查查公開數據顯示，截至2021年12月末，全國智能家居相關業(yè)總數高達64萬多家。

智能家居以其產業(yè)鏈條長、市場需求大、發(fā)展?jié)摿V闊、長尾效應明顯的特征，已成為“數字經濟”、“宅經濟”風口下一片新藍海。根據行業(yè)預測，智能家居增長勢能向全屋智能解決方案傾斜，全屋能解決方案市場將迎來快速發(fā)展。2022年，2%的智能家居設備將服務于全屋智能解決方案。

目前，我國全屋智能解決方案市場處于場景增長導向階段，其產品、技術、服務能力均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。伴隨全屋智能場景布局的持續(xù)深入，設備功能的逐步升級，連接和交互技術的不斷演進，渠道體系的陸續(xù)完善，市場體量將迎來快速增長，預計2022 年中國全屋智能市場銷售額將突破 100 億元，同比增長55%。

未來五年，中國全屋智能市場規(guī)模將在廠商競爭、方案標準化和技術演進的推動下不斷擴大，預計市場銷售額將以46.9%的年復合增長率持續(xù)快速增長。

相較于互聯(lián)網大廠、3C企業(yè)(生態(tài)企業(yè)例如華為、小米)和新興創(chuàng)新企業(yè)(歐瑞博等)，傳統(tǒng)家電在當下的市場競爭中，基于相對完備的產品體系，在供應鏈、品牌、渠道上具有絕對優(yōu)勢，在塑造套系化家居場景上一騎絕塵。海爾智家三翼鳥作為行業(yè)內的領頭羊，開啟了智慧場景布局新篇章。海爾智家2022半年報顯示，上半年公司營業(yè)收入達到1218.6億元，較2021年同期增長9.1%?？鄢菤w母凈利潤74.9億元，同比大增19.5%，利潤增速遠超營收增速。其中深度融合三翼鳥的卡薩帝持續(xù)兩位數高速增長，營收同比增幅超過20%，引起業(yè)界關注。

存量房年度裝修需求1740萬套，全屋智能轉向家裝方向

擁有 5G、人工智能、物聯(lián)網等新技術的支撐，智能家居行業(yè)逐漸從單品智能邁入全屋智能階段 。其由于全屋智能產品特殊性，落地安裝涉及到方案場景設計、布線，安裝，施工、后期維護更新等多個環(huán)節(jié)，整體最好的實施路徑是通過房屋整體裝修來實現(xiàn)，因而智能家居企業(yè)對于的投入度和關注度一直較高，主要路徑是地產精裝修和家裝公司。

近兩年地產整體下行大趨勢下，精裝修端智能家居系統(tǒng)配套規(guī)模難以持續(xù)增量。根據奧維云網精裝修大數據顯示，2022’H1精裝修市場智能家居系統(tǒng)配套項目個數133個，同比下降11.3%;配套規(guī)模為8.61萬套，同比下降-27.5%，降幅明顯。

根據中國裝修市場住宅規(guī)模變化的預測，存量房年度規(guī)模增量在百萬套， 2022年家裝總需求量為1740萬套，2025年將達到1947萬套;家裝成為企業(yè)“第二增長曲線”，各家企業(yè)紛紛謀求在家裝渠道更有效的通路。

以海爾為代表在家裝方向構建的場景品牌“三翼鳥“開辟了從賣產品到賣場景的新賽道，經過2年多的布局在2022年迎來了高速增長期。當前三翼鳥平臺已經連接了2萬+專業(yè)設計師、3萬+家電客戶、1000+家裝公司、1000+家居生態(tài)、10000+覆蓋城市、1.4萬+成套服務管家。此外，華為在2021年提出的“聯(lián)合100家裝修公司，打造1億FTTR全光數字家庭底座”。

家裝企業(yè)營收下滑，擁抱智能或成新的風口

2021-2022年，家裝重點企業(yè)毛利率下行明顯，一定程度上受到地產下滑和疫情影響，但整體來看，包含東易日盛、名雕7家企業(yè)的毛利率平均值為16%，與往年家裝公司35%~45%的毛利率區(qū)間相差甚遠，未來裝企也同樣面臨成本上升、競爭加劇帶來的利潤率的進一步下滑。當下如何提升利潤率也成為家裝企業(yè)不得不面臨的問題。

作為新興朝陽行業(yè)的智能家居成利潤率居高(行業(yè)調研不含展示店面成本和渠道成本只做套系安裝智能家居利潤率高達60-70%)，全屋智能作為與家裝有高匹配度的新興業(yè)務增長方向，被一些家裝企業(yè)看好。

2021年11月，詩尼曼智慧整裝正式對外亮相，主要涵蓋“智能制造”以及“智慧終端”兩方面，其中“智慧終端”實現(xiàn)與華為深度合作，聯(lián)合打造全場景智慧家裝體驗;2022 年 9 月 ，愛空間發(fā)布 HomeX 產品，突破性地與智能家居品牌如影智能合作，將智能家居納入到家庭整裝產品的標準配置當中。愛空間的這項操作被解讀為對既滿足客戶產品和服務的提升，更是其順應市場需求不斷變革發(fā)展的一個必然選擇。

此外，2022年7月，繼攜手創(chuàng)米科技、睿住智能后，尚品宅配與智能家居行業(yè)龍頭企業(yè)立林科技簽署了戰(zhàn)略合作;通盈動力與小米ToB簽約戰(zhàn)略合作……都被認為是智能家裝服務新生態(tài)合作的創(chuàng)新形式。

整體來看，智能化帶動各行業(yè)的變革浪潮奔涌，相較于其他行業(yè)家裝作為傳統(tǒng)行業(yè)擁抱智能的步伐明顯較慢，智能與家裝融合之路才剛剛開始。融合智能化的全屋整裝推動了家裝行業(yè)革新，也為智能家居在家裝通路進行了有效的嘗試和落地實施，未來全屋整裝必將是智能化的整裝，家裝與智能的融合成為趨勢

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