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觀點網(wǎng)訊：珍酒李渡集團(tuán)有限公司在港交所公告，其將于4月17日-4月20日招股，預(yù)期股份將于4月27日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

據(jù)觀點新媒體了解，珍酒李渡擬全球發(fā)售約4.907億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價10.78-12.98港元，每手200股。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費者群體。約10.0%將于未來五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動收入增長。約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運營自動化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。剩余的約10.0%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)了解，珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國白酒公司。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，該公司在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。于往績記錄期，該公司以遠(yuǎn)超于行業(yè)平均水平的速度增長。該公司的增長得益于醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者對高端化的喜愛。

在中國，該公司經(jīng)營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發(fā)展的品牌李渡，以及兩個地區(qū)領(lǐng)先品牌湘窖及開口笑在內(nèi)的四大白酒品牌。

于2020年、2021年及2022年，珍酒李渡的總收入分別為人民幣23.99億元、51.02億元及58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，該公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利分別為5.2億元、10.32億元及10.3億元，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期的經(jīng)調(diào)整凈利率(非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。

據(jù)悉，此次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為高盛及中信建投國際。

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