2020年是“IPO大年”,券商投行業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)期。時(shí)至9月,科創(chuàng)板平穩(wěn)運(yùn)行一年有余,創(chuàng)業(yè)板“18羅漢”悉數(shù)亮相,新三板精選層開(kāi)市運(yùn)行近兩個(gè)月,券商們都在緊抓資本市場(chǎng)改革紅利,或拿下IPO大單,或以承銷數(shù)量取勝,謀求在行業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)突圍。
第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)Wind梳理發(fā)現(xiàn),年初至9月中旬,主承銷商承銷金額方面,中信建投拿下近兩成市場(chǎng)份額,募集資金體量達(dá)653.78億元,遠(yuǎn)超第二、第三位的中金公司(383.3億元)、中信證券(287.95億元);承銷數(shù)量上,上述時(shí)段內(nèi),中信建投、中信證券、中金公司均參與了超過(guò)20個(gè)項(xiàng)目的首發(fā)。
“三中”依舊強(qiáng)勢(shì)。但部分老牌券商、中小券商也表現(xiàn)不俗。年初至9月中旬,民生證券參與了10個(gè)以上的首發(fā)承銷保薦項(xiàng)目,以17個(gè)首發(fā)項(xiàng)目、5.82%市場(chǎng)份額的表現(xiàn),由去年的第15名躍升至目前的第4名。
在創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制項(xiàng)目中,東莞證券、華創(chuàng)證券、國(guó)元證券、華龍證券等中小券商亦有項(xiàng)目亮相。
“三中”三足鼎立
募資總額達(dá)532億元,中芯國(guó)際(688981.SH)是年初至今上市企業(yè)中募資額最大的一家,京滬高鐵(306.74億元)次之。奇安信、凱賽生物、康希諾募資額均在50億元左右。
這些IPO大單被哪些券商拿下?“三中”三足鼎立。
年初至今IPO募資前十位公司的主承銷商名單中,中信證券的身影出現(xiàn)了5次,其不僅作為凱賽生物、石頭科技的獨(dú)家保薦承銷商,還參與了京滬高鐵、康希諾、孚能科技的聯(lián)合承銷。
中金公司是華潤(rùn)微的獨(dú)家承銷商,且參與了募資前十里的4個(gè)項(xiàng)目的聯(lián)合承銷,包括中芯國(guó)際、京滬高鐵兩個(gè)“巨無(wú)霸”企業(yè)的上市承銷。
募資總額前三位公司的主承銷商名單中均有中信建投,其中,中信建投是奇安信的獨(dú)家承銷商。
值得一提的是,國(guó)金證券是公牛集團(tuán)的獨(dú)家保薦承銷商,東吳證券則參與了孚能科技的聯(lián)合承銷。
年初至9月中旬上市的總募資額前十位企業(yè)情況(資料來(lái)源:Wind)
民生、光大、興業(yè)承銷數(shù)量大增
整體來(lái)看,主承銷商承銷金額方面,年初至9月中旬,券商參與的首發(fā)項(xiàng)目里,中信建投拿下近兩成市場(chǎng)份額,募集資金體量達(dá)653.78億元,遠(yuǎn)超第二、第三位的中金公司、中信證券。
上述三甲及海通證券、國(guó)泰君安即包攬了市場(chǎng)半數(shù)份額。承銷金額排在前十的還有國(guó)金證券、華泰聯(lián)合、招商證券以及摩根士丹利華鑫。
從承銷收入(首發(fā))來(lái)看,三甲地位依舊穩(wěn)固。年初至9月中旬,中信建投、中金公司、中信證券、海通證券、國(guó)泰君安首發(fā)承銷收入均超過(guò)10億元。民生證券、國(guó)金證券亦進(jìn)入前十之列。
從承銷數(shù)量來(lái)看,年初至9月中旬(按上市日),中信建投、中信證券、中金公司均參與了超過(guò)20個(gè)項(xiàng)目的首發(fā),其中中信建投以24家、數(shù)量占比8.22%排在首位。民生證券、海通證券、國(guó)金證券、國(guó)泰君安等亦進(jìn)入前十之列,均參與了10家以上的首發(fā)承銷保薦。
記者對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),民生證券、光大證券、興業(yè)證券投行表現(xiàn)出眾,在今年躋身前十,其中,民生證券以17個(gè)首發(fā)項(xiàng)目、5.82%數(shù)量占比的表現(xiàn),由去年的第15名躍升至目前的第4名,而去年同期,民生證券僅有3個(gè)首發(fā)項(xiàng)目。此外,較之去年,國(guó)金證券、國(guó)信證券、東興證券今年參與保薦承銷的首發(fā)項(xiàng)目數(shù)量下滑,跌出前十之列。
年初至9月中旬券商參與首發(fā)承銷保薦數(shù)量前十位(資料來(lái)源:Wind)
中小券商抓住創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制機(jī)遇
目前已有超過(guò)30家企業(yè)在注冊(cè)制發(fā)行方式下實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市,背后的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商名單里,除中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、海通證券等龍頭老將外,還出現(xiàn)部分中小券商的身影。
東莞證券參與了卡倍億、迦南智能、C惠云的創(chuàng)業(yè)板IPO獨(dú)家承銷保薦,華創(chuàng)證券是海昌新材的獨(dú)家保薦承銷商,國(guó)元證券、華龍證券、東吳證券、東方證券亦有承銷保薦創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目。
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