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必讀要聞一：“雙峰”形勢下轉(zhuǎn)型升級，年度投資計劃首次突破5000億元

2022年國家電網(wǎng)計劃發(fā)展總投入5795億元，其中電網(wǎng)投資5012億元，年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000億元。數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國電網(wǎng)投資總額接近3萬億元，高于“十三五”“十二五”期間2.57萬億元和2萬億元的全國電網(wǎng)投資額。隨著碳達峰碳中和相關(guān)工作不斷推進，新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。

由于新能源電力具有強隨機波動性，其大量替代常規(guī)機組對電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊。疊加電動車、分布式能源、儲能等交互式用能設(shè)備的廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”特征。此外，用電需求呈現(xiàn)冬、夏“雙峰”特征，隨著電氣化率提升，峰谷差不斷擴大。為適應(yīng)“雙高”、“雙峰”形勢下新能源的并網(wǎng)和消納，電力系統(tǒng)亟需轉(zhuǎn)型升級。

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派瑞股份（300831）主要產(chǎn)品為大功率電力電子器件，是發(fā)電、輸配電、電能變換、儲能、節(jié)能環(huán)保等裝備的核心變流器件。

大連電瓷（002606）在懸式瓷絕緣子領(lǐng)域一直處于排頭兵地位，因此在特高壓懸式瓷絕緣子方面具有較明顯的競爭優(yōu)勢，在國家電網(wǎng)組織的特高壓集中招標中，其中標金額和數(shù)量領(lǐng)先于其他競爭對手。

必讀要聞二：小鵬紛紛布局這個風(fēng)口

國家發(fā)改委等部門發(fā)布進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見。意見提到，對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財政支持。鼓勵地方建立與服務(wù)質(zhì)量掛鉤的運營補貼標準，進一步向優(yōu)質(zhì)場站傾斜。鼓勵地方加強大功率充電、車網(wǎng)互動等示范類設(shè)施的補貼力度，促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求。截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59.25%；充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達261.7萬臺，同比增加70.1%。近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長趨勢。高壓快充技術(shù)為下一個風(fēng)口。從高續(xù)航里程走向快速充電，高壓快充成為主流解決方案。繼保時捷Taycan之后，比亞迪、廣汽、小鵬等諸多車企相繼推出800伏高壓平臺。

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英威騰（002334）表示，公司現(xiàn)有的電控產(chǎn)品可以滿足高壓快充技術(shù)。

得潤電子（002055）表示，公司的22kW 800V平臺高功率車載充電機產(chǎn)品采用了第三代半導(dǎo)體技術(shù)碳化硅高頻解決方案，具有先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，且具有批量生產(chǎn)制造經(jīng)驗，產(chǎn)品已經(jīng)得到市場驗證。

必讀要聞三：廣東政協(xié)委員建議省市聯(lián)動建設(shè)廣州數(shù)據(jù)交易所

近日，廣東省政協(xié)委員黃躍珍表示，建議省市聯(lián)動建設(shè)廣州數(shù)據(jù)交易所，加快推動數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展。自十九屆四中全會明確提出數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素之后，國內(nèi)數(shù)據(jù)交易市場建設(shè)進展迅速。此前，安徽、深圳、上海等省市也相繼通過了數(shù)據(jù)相關(guān)的地方立法。2021年11月，上海數(shù)據(jù)交易所掛牌成立，并達成部分首單交易。2022年1月21日，廣東表示全面推廣首席數(shù)據(jù)官制度，推動建設(shè)省數(shù)據(jù)交易場所。

根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心產(chǎn)值測算數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達萬億元。隨著我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐加快，數(shù)據(jù)日漸成為關(guān)鍵的生產(chǎn)要素。我國大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量眾多，但此前缺乏數(shù)據(jù)流通的機制，數(shù)據(jù)的利用程度不高，內(nèi)在價值亟待挖掘。

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易華錄（300212）正積極參與廣東省數(shù)據(jù)交易所籌建工作，廣州數(shù)據(jù)湖正在推進中。

安恒信息（688023）參股浙江大數(shù)據(jù)交易中心，持股比例27%。

必讀要聞四：“十四五”末充電保障能力進一步提升，目標能滿足超2000萬輛電動汽車充電需求

國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見。目標到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

由于當下新能源汽車滲透率提升速度超預(yù)期，未來充電樁規(guī)模也將加速提升。隨著高壓快充技術(shù)推廣、下游車端銷量超預(yù)期以及服務(wù)費管控逐步放開，充電樁行業(yè)盈利拐點有望提速。摩根大通預(yù)計到2025年中國新能源汽車累計銷量將達到3700萬輛，假設(shè)電動車與充電樁的比率在1:1到3:1的范圍內(nèi)，則隱含的充電樁總數(shù)約為1200-3700萬臺，比目前的200萬臺增加6-18倍。

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許繼電氣（000400）充電設(shè)備主要包括直流充電樁、交流充電樁、充電機等設(shè)備，公司充電樁支持符合2015國標接口的所有新能源汽車充電，無線充電技術(shù)主要應(yīng)用于乘用車和商用車領(lǐng)域。

佰奧智能（300836）充電樁、充電槍設(shè)備持續(xù)生產(chǎn)、交付中，公司同時也為特斯拉部件供應(yīng)商提供智能化設(shè)備。

鈦小股· 鈦媒體財經(jīng)究院

2022.01.25

關(guān)鍵詞： 電網(wǎng) 鈦媒體 電動汽車 新能源 數(shù)據(jù) 高壓 風(fēng)口 雙峰 首次