出品｜虎嗅科技組

作者｜張雪

封面｜CFP

2021年下半年《數(shù)據(jù)安全法》和《個人信息保護(hù)法》兩部法律的相繼實施，為沉寂已久的隱私計算行業(yè)帶來了一陣東風(fēng)。

國內(nèi)資本市場在隱私計算技術(shù)的熱度空前，尤其是最近幾個月中，產(chǎn)生了多起融資金額近億的交易，比如剛剛公布的數(shù)牘科技完成超3億元A輪融資，再比如10月份，華控清交完成5億元人民幣B輪融資。

而這只是今年數(shù)十起隱私計算融資中的一個縮影。

公開資料顯示，“隱私計算”一詞最早出現(xiàn)在2016年發(fā)表的論文《隱私計算研究范疇及發(fā)展趨勢》中，被定義為面向隱私信息全生命周期保護(hù)的計算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護(hù)與隱私分析復(fù)雜性的可計算模型與公理化系統(tǒng)。

雖然官方定義晦澀拗口，但理解起來并不難，簡單來講，就是在不獲取數(shù)據(jù)信息的同時，讓數(shù)據(jù)可以“計算”、流通。

需要指出的是，我們認(rèn)為隱私計算與其他技術(shù)相同，不能操之過急，資本和市場熱度與隱私計算當(dāng)前的技術(shù)能力和落地能力還不匹配，所以我們希望從創(chuàng)業(yè)公司、投資機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)大廠多角度還原真實的行業(yè)現(xiàn)狀。

風(fēng)起：數(shù)據(jù)價值保衛(wèi)戰(zhàn)

有人認(rèn)為“隱私計算”是一個缺德的說法，起碼應(yīng)該叫做隱私保護(hù)技術(shù)，或者安全計算，因為只有人才有隱私，而人們所說的“隱私計算”是可以用在工業(yè)數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的。

而這其實都是在保護(hù)數(shù)據(jù)具體信息的前提下，使用它的計算價值，屬于數(shù)據(jù)安全的范疇。

更有甚者直接提出，隱私計算是創(chuàng)業(yè)公司和投資者制造的一個偽概念，持這樣意見的人則認(rèn)為加密計算才是正途。

當(dāng)然，任何新鮮事物的產(chǎn)生都會伴有質(zhì)疑和爭論。

很多業(yè)內(nèi)人士也一再跟虎嗅強調(diào)，目前隱私計算行業(yè)仍然處于早期。

華控清交CEO張旭東談到：“安全與合規(guī)是一個成本問題。怎樣去提高產(chǎn)品的通用性、易用性、安全性，這些是需要不斷的去研發(fā)和攻克的，更重要的是，技術(shù)落地還要跟商業(yè)去結(jié)合，所以它是需要一個過程的，不是一蹴而就的”。

而關(guān)于隱私計算今年為何受到如此高的關(guān)注，主要還是數(shù)據(jù)保護(hù)意識和法律要求的推動，在張旭東看來：“倒不是因為市場上關(guān)于隱私計算已經(jīng)有多少成熟的應(yīng)用，產(chǎn)生了多少價值，現(xiàn)在還沒到這個地步，所以政策推動是很重要的一部分?！?/p>

此外，洞見科技創(chuàng)始人、總裁毛賽也談到了對于今年隱私計算突然走紅的看法。他認(rèn)為，背后主要有三大推動力：

其一，隨著數(shù)據(jù)被越來越廣泛的使用，其價值也越來越被認(rèn)可，也就是說數(shù)據(jù)越來越值錢，因此各個機構(gòu)往往會把數(shù)據(jù)當(dāng)做資產(chǎn)一樣保護(hù)起來，但同時也導(dǎo)致了大量“數(shù)據(jù)孤島”或“數(shù)據(jù)煙囪”的形成。

其二，是法律法規(guī)的監(jiān)管變得規(guī)范化和嚴(yán)格化，比如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個人信息保護(hù)法》的相繼出臺。

其三，隱私計算技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”下的安全流通，換言之，數(shù)據(jù)作為國家重要生產(chǎn)要素，隱私計算就是重要生產(chǎn)工具。

不過，畢竟還是一個to B技術(shù)，從業(yè)者發(fā)現(xiàn)投資人也好，甲方的金融機構(gòu)也好，在付錢之前，還是會把技術(shù)的細(xì)節(jié)或者使用場景，做一個充分了解和溝通，所以整體上是理性驅(qū)動的，但由于需求明顯且旺盛，導(dǎo)致隱私計算會比較熱。

毛賽也認(rèn)為隱私計算的熱度是由于真實的市場需求所帶動，但他也坦言，這兩年有大量的廠商涌入市場，使得行業(yè)顯露出過熱的趨勢，但實際上隱私計算本身還是有比較高的技術(shù)壁壘，并不能簡單依靠開源來實現(xiàn)。

也有一位不愿具名的行業(yè)人士談到，現(xiàn)在的隱私計算行業(yè)多少有點像新能源汽車，大家都清楚這個市場需求巨大，所以忽然涌進(jìn)很多新能源制造商，而這里邊確實會有一些魚龍混雜的機構(gòu)。

做事的來了，跟風(fēng)的也來了

正如我們所知道的，有熱度的地方必有資本，而有資本的地方就少不了那些以融資為目的進(jìn)場的玩家。

有人告訴我們說，在隱私計算行業(yè)劃分的方法有很多，如果按照背景劃分，大致可以分為四類。

一種是從純理論到產(chǎn)品化的，也就是從高校走出來的。一種是之前從事數(shù)據(jù)買賣行業(yè)的，伴隨著法律對數(shù)據(jù)的保護(hù)，原來數(shù)據(jù)買賣行業(yè)備受打擊，為了使其生意合規(guī)合法，因此他們開始進(jìn)入隱私計算領(lǐng)域。

還有一種是擁有區(qū)塊鏈背景的，區(qū)塊鏈跟隱私保護(hù)計算它有很強的協(xié)同性，具有先天優(yōu)勢。最后一種是AI安全保護(hù)的，AI企業(yè)融資陷入困境，需要新的故事和概念去融資，那么做AI的公司就做所謂的安全AI隱私保護(hù)。

對于這一點，有投資人吐槽稱：“我覺得很多的項目是掛著隱私計算的這種方法，用這個名字，然后用人工去做一些工作，并不是通過技術(shù)的手段去解決這個問題。我們也談過很多項目，它其實不是一個真正的意思，他是一個偽的?！?/p>

那么投資者該如何鑒別真?zhèn)危?/strong>

聯(lián)想集團(tuán)副總裁、聯(lián)想創(chuàng)投高級合伙人宋春雨談到：“對于隱私計算賽道，我們重點考慮的是技術(shù)能力。因為隱私計算它是一個系統(tǒng)級的設(shè)計，它和密碼學(xué)的加密是不一樣的，加密算法就是通過計算，追求加密的極致程度，但是隱私計算要追求一個整體系統(tǒng)，需要考慮性能、投入以及可用性多方面，所以更適合于做系統(tǒng)設(shè)計的人去設(shè)計這個計算，技術(shù)能力就很重要了。第二點是商業(yè)化的能力，隱私計算如何在金融、政府、醫(yī)療等領(lǐng)域落地，對于行業(yè)的Knowhow是不是足夠深，也是我們關(guān)注的重點?！?/p>

如果按照團(tuán)隊背景分，又可以分為科學(xué)成果轉(zhuǎn)化團(tuán)隊、海歸派，多是從國外互聯(lián)網(wǎng)大廠回歸創(chuàng)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)背景團(tuán)隊。

此外，我們還發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象，其實在整個隱私計算的技術(shù)選擇中，存在著這樣一條鄙視鏈：做密碼學(xué)的看不上聯(lián)邦學(xué)習(xí)，聯(lián)邦學(xué)習(xí)又看不上可信環(huán)境。

不過，在具體的商業(yè)化上，這種偏見似乎也在被打破。

首先，毛賽告訴我們，客戶在選擇上，更傾向于采用多種技術(shù)融合的引擎，這樣的解決方案可以覆蓋多方面的需求。

如此一來，可以推測，專攻某一條路徑的廠商，可能會被廣泛應(yīng)用，但客戶買單的幾率很小。

其次，星云ClustarCTO張駿雪認(rèn)為聯(lián)邦學(xué)習(xí)的誕生讓大家再一次聚焦到了隱私計算這一技術(shù)。原因在于相比于早就存在的多方安全計算和可信環(huán)境，聯(lián)邦學(xué)習(xí)解決的問題更加實際，能夠直接解決建模問題，天然擁有落地應(yīng)用的優(yōu)勢。

雖然星云Clustar的技術(shù)棧上已經(jīng)能覆蓋所有這些技術(shù)，但從商業(yè)角度來說，還是比較看好聯(lián)邦學(xué)習(xí)。因為聯(lián)邦學(xué)習(xí)能創(chuàng)造一些新的增量收益，最明顯的是接通兩個數(shù)據(jù)孤島，形成新的應(yīng)用。

比如一個銀行跟一個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來進(jìn)行聯(lián)邦學(xué)習(xí)，以前因為沒有技術(shù)，這些數(shù)據(jù)無法流通，所以也很難想象能產(chǎn)生多大價值，那么有了聯(lián)邦學(xué)習(xí)，這些模式就成為了可能。而多方安全計算，更多是去做存量市場的改造，比如以前的數(shù)據(jù)查詢可能是不安全的不合規(guī)的，那么通過多方式計算就可以去重做它。

也有從業(yè)者指出隱私計算行業(yè)是一個百花齊放的狀態(tài)，根據(jù)使用場景的不同，客戶會選擇不同的技術(shù)，并沒有存在技術(shù)優(yōu)劣的問題，只是適合跟不適合的問題。

張駿雪也坦言，在做一些商業(yè)落地時，也會跟別的廠商合作，以期做到技術(shù)上的互補，比如星云Clustar比較擅長的是底層算力和聯(lián)邦學(xué)習(xí)，那么當(dāng)銀行有特殊需求時，就可能跟多方計算的公司進(jìn)行合作。

值得一提的是，當(dāng)前，在商業(yè)化早期廠商提供的產(chǎn)品并不能完全滿足銀行或者大型企業(yè)，尤其是頭部機構(gòu)的需求，因為大家可能想法也不太一樣，需求沒有趨于一致，所以不可避免地會存在一些定制性的項目。但是隨著這個過程不斷的推進(jìn)，之后會變成一個相對標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

大廠的隱痛

當(dāng)然，除了創(chuàng)業(yè)公司以外，互聯(lián)網(wǎng)廠商在隱私計算領(lǐng)域的布局同樣值得關(guān)注。不過，相比于創(chuàng)業(yè)公司執(zhí)著于商業(yè)化、產(chǎn)品化和融資，互聯(lián)網(wǎng)廠商在隱私計算上的動作似乎更加佛系。

而這一點，從他們的立場出發(fā)，會更容易理解。

我們知道，作為數(shù)據(jù)使用的受益者，他們本質(zhì)上就是做數(shù)據(jù)生意的。所以有人告訴我們，他們做隱私計算的初衷是保護(hù)自身數(shù)據(jù)的安全，是必須要做的事情，不管是生態(tài)體系數(shù)據(jù)之間的互聯(lián)互通還是生態(tài)體系數(shù)據(jù)的對外應(yīng)用，都需要這樣一套技術(shù)。

但這種其實很難獲得商業(yè)上的訂單。這是跟他們身份和理想有關(guān)的，跟技術(shù)好不好沒有關(guān)系，甚至他們的一些技術(shù)是很厲害的。所以創(chuàng)業(yè)公司給互聯(lián)網(wǎng)廠商的定位，是潛在客戶，而非競爭對手。

不過，在這些互聯(lián)網(wǎng)廠商中，螞蟻金服算是一個異類。螞蟻金服相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴我們：“小規(guī)模數(shù)據(jù)和海量數(shù)據(jù)場景下的技術(shù)能力要求是有巨大的gap的。螞蟻是市面上少有的大規(guī)模隱私計算應(yīng)用的場景，從螞蟻本身的業(yè)務(wù)出發(fā)，結(jié)合上螞蟻團(tuán)隊的技術(shù)商業(yè)化能力，是這個賽道里面大部分創(chuàng)業(yè)型廠商最缺乏的點。”

此外，該負(fù)責(zé)人還談到，目前市場上的落地應(yīng)用主要是以營銷或者風(fēng)控為主，多為應(yīng)用試點，很少是大規(guī)模應(yīng)用。落地的難點也將是從小規(guī)模數(shù)據(jù)量合作到大規(guī)模數(shù)據(jù)量合作中的一個過渡過程，這是真實檢驗一個技術(shù)成熟度與可行性的過程。

我們看到，一方面互聯(lián)網(wǎng)廠商出于防御和可控的心態(tài)，在開發(fā)自用的隱私計算技術(shù)，一方面以螞蟻金服為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融背景的企業(yè)又以差異化的優(yōu)勢和打法正期望分得隱私計算市場的一杯羹。

誰能留到下一站

一位在企服行業(yè)從事近十年工作的從業(yè)者告訴我們，從他的經(jīng)驗來看，其實隱私計算這個行業(yè)的發(fā)展速度確實比他們之前經(jīng)歷的其他企服領(lǐng)域更快。

張駿雪則認(rèn)為：“從市場表現(xiàn)上來看，包括投資人的關(guān)注，市場上的訂單，各個廠商在市場上的競爭探尋以及客戶的認(rèn)知，你會明顯發(fā)現(xiàn)隱私計算是處于一個非常高速發(fā)展的一個市場，甚至各行各業(yè)都值得用隱私這樣重新去做一遍。”

所以即便普遍認(rèn)為今年國內(nèi)隱私計算市場的規(guī)模只有小幾個億，但大家對行業(yè)明年發(fā)展仍持堅定的樂觀態(tài)度。

他進(jìn)一步舉例稱：“比如以前我們跟銀行的人聊隱私計算，大家還處于一個相對懵懂的狀態(tài)，但是今年情況大有不同，很多銀行客戶來交流，他們直接能把需求、業(yè)務(wù)結(jié)合點講清楚，是可以明顯感受到銀行在隱私計算上的人力、精力的投入。”

毛賽也談到：“去年，我們還在給客戶科普什么叫做隱私計算，但今年我們發(fā)現(xiàn)很多客戶其實是自己有了主動需求，而不是銷售驅(qū)動客戶被動產(chǎn)生的需求。此外，在商業(yè)化訂單的門檻上，客戶都知道這是一個新興技術(shù)，并不會只看公司規(guī)模，對于初創(chuàng)的專精型隱私計算廠商還是有很高容忍度的?！?/p>

對此，張旭東也感受明顯：“三年前，我們跟外界介紹隱私計算，大家都認(rèn)為不太可行。但現(xiàn)在，我們跟應(yīng)用方的溝通，變得更務(wù)實了，理論少談了，問題是什么？怎么解決這個問題？方案是什么？需要投資多少，需要多長時間，這就是很具體的?！?/p>

不過，我們需要承認(rèn)，當(dāng)前整體的應(yīng)用場景還只是限于金融、政府、生物、信息、醫(yī)療等領(lǐng)域。隱私計算的初創(chuàng)企業(yè)也同樣面臨挑戰(zhàn)：其一，如何開足馬力做商業(yè)化，其二，怎樣要盡快實現(xiàn)產(chǎn)品化。

與此同時，現(xiàn)在的隱私計算市場玩家還是魚龍混雜，未來還需要大浪淘沙。

基于此，張旭東和毛賽也給出了他們的判斷。

張旭東認(rèn)為：“現(xiàn)在絕大部分廠商都是針對具體場景做應(yīng)用的，但是我覺得兩三年后，這個行業(yè)會形成一個更加清晰的格局。”

與其觀點不同，毛賽稱：“我大膽猜測，在未來兩年，可能會有一大波隱私計算公司的并購收購現(xiàn)象?！?/p>

在宋春雨看來，未來的機會將會是數(shù)據(jù)交易平臺，由政府牽頭搭建平臺，企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行交易，比如北京國際大數(shù)據(jù)交易所就是一個案例，隱私計算廠商在其中作為支持方，甚至是股東方。

也有創(chuàng)業(yè)者告訴虎嗅：“與其他行業(yè)一樣，資本對這個行業(yè)的過度青睞，其實是有副作用，因為資本多了，進(jìn)入行業(yè)的門檻就低了，甚至也不排除以后會出現(xiàn)to VC的模式，即做出來以后就是為了融資?！?/p>

對此，有從業(yè)者對隱私計算行業(yè)發(fā)出了警告：如果持續(xù)這種高熱度或者過熱的情況，隱私技術(shù)行業(yè)很可能會出現(xiàn)一些壞現(xiàn)象，比如劣幣驅(qū)逐良幣，價格戰(zhàn)等等。