文 | 蕭田

作為與廣交會、服貿(mào)會并駕齊驅(qū)的中國對外開放三大展會平臺之一，已舉辦三屆的進博會成為了國際大型企業(yè)進入中國市場的重要舞臺。而作為“雙碳”目標提出后的首屆進博會，也被賦予了“更特殊的含義”。變化最明顯的，便是汽車展區(qū)。

一位車企人士告訴財經(jīng)無忌，今年汽車展區(qū)最大的看點就是“綠色出行”、“智慧出行”，“去年雖然也有一些新能源汽車展出，但還是處于‘向往’階段，今年這個趨勢明顯增強。”

事實的確如此。走在展區(qū)里，“綠色”撲面而來。為了更好實現(xiàn)節(jié)能減排，電動化成為各家車企減碳的一條重要路徑。多數(shù)傳統(tǒng)車企核心展區(qū)停放的都是一臺新能源汽車——盡管外觀、顏色各不相同。

例如，保時捷展出了第一款純電動跑車，寶馬的一半車型都是新能源，現(xiàn)代起亞展出了氫燃料電池專用SUV車型NEXO；就連在電動化戰(zhàn)略上慢半拍的豐田汽車，也首次亮相了純電動量產(chǎn)車型的概念車。

然而，能切身感受到的是，在新舊交替之際，傳統(tǒng)車企巨頭加快科技創(chuàng)新，使出渾身解數(shù)迎接智能電動變革，卻還是一場對標特斯拉的“追趕賽”。

此次，特斯拉另辟蹊徑把展示重點從“車”轉(zhuǎn)移到了“工廠”，直接將上海超級工廠“搬”上展臺。沿著展臺設(shè)計走一圈，可以清晰看到一輛車背后的制造邏輯。這一“出其不意”，讓特斯拉成為了全展館的焦點。

作為新能源賽道的“鯰魚”，特斯拉已然是“全球市值最高的車企”。但拋開這一光環(huán)，從本屆進博會上特斯拉展出的新產(chǎn)品、新技術(shù)來看，它的市值還遠未到想象的天花板。

僅僅展示半成功力

從現(xiàn)場展區(qū)來看，特斯拉結(jié)合車間實景視頻和精讀性展板等多種形式，首次將白車身、沖壓件、電池、電機等實物展示，全面公開生產(chǎn)制造全流程。

財經(jīng)無忌了解到，在上海超級工廠，特斯拉自主研發(fā)的生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)（MOS），具備人機交互、智能識別及追溯功能，可深度應(yīng)用于整車制造等各環(huán)節(jié)；特斯拉壓鑄車間裝配有全球最大的6000 噸壓力鑄造機，可實現(xiàn) Model Y 后底板一體化結(jié)構(gòu)180秒快速壓鑄成型，將70多個零件減少到1個零件……圍繞著“高效率”，特斯拉大秀肌肉。

據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，特斯拉今年第三季度總生產(chǎn)23.78萬輛電動汽車，交付量達到24.13萬輛，相比于去年同期增長了73%。財務(wù)數(shù)據(jù)如此好看，與交付量有很大關(guān)系，而交付量正是源自產(chǎn)能效率的提升。

按照這一交付量趨勢，在業(yè)內(nèi)看來，特斯拉或許能在今年實現(xiàn)90-100萬輛總交付，從而在此之后成為年銷破百萬輛的新能源車企。

但特斯拉的目標，遠不止于此。

在公開報道中，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克多次提到人生追求的目標：其一，讓人類在其他星球上獲得生存能力；其二，提高人類在地球上的生存確定性。

前一個追求，馬斯克正在慢慢兌現(xiàn)——創(chuàng)辦SpaceX，推出火星移民計劃；后一個，擺脫人類對化石能源的依賴，從本次展出的產(chǎn)品上就能窺探一二。

今年進博會上，特斯拉展臺一大“亮點”就是光儲充一體化充電站。其最大看點在于“太陽能”和“儲能”。該充電站利用太陽能進行充電，并將收集到的電能儲存在儲能設(shè)備中，供電動汽車補能使用。

事實上，區(qū)別于大眾認知，根據(jù)馬斯克自己的說法，特斯拉并不是一家汽車公司。本質(zhì)上是一家能源公司。他曾說，“這個隨處可見的核聚變反應(yīng)堆就掛在天上，哪怕你什么都不做，它就是在那兒亮著，每天都會按時點亮，而且還往外釋放著不可思議的能量。”

利用好太陽能，特斯拉言出必行。

從2015年開始，特斯拉首次推出 Powerwall 產(chǎn)品，主打家庭儲能以存儲戶用光伏電量；2016年收購SolarCity布局光伏發(fā)電，利用Solar Roof 產(chǎn)品搶占戶用光伏市場；2017年聯(lián)合南加州愛迪生公司推出面向小型公用事業(yè)和工商業(yè)的儲能產(chǎn)品Powerpack等。

幾乎是一年一個動作的背后，特斯拉“光伏發(fā)電+儲能”產(chǎn)品體系已形成了“存儲+充放”有機循環(huán)。在今年第三季度報中，該能源業(yè)務(wù)已實現(xiàn)8.06億美元收入。

資本市場對特斯拉的光儲充一體化產(chǎn)品同樣看好。多位券商研究員認為：特斯拉目前僅僅展示了半成的功力，還有半成功力的能源業(yè)務(wù)，將會拉出一個二次增長曲線。

能源公司種子早已埋下

馬斯克要把特斯拉做成能源公司的構(gòu)想種子，其實早已埋下。

2017年，原本以“特斯拉汽車”命名的公司，正式更名為“特斯拉”。表面看來是為了更簡潔，其實也是馬斯克主張的另一種表達：我們不是為造車而來。

以被特斯拉后來巨資收購的SolarCity為例，這家定位于城市與住宅聚集區(qū)光伏發(fā)電開發(fā)的公司，馬斯克就是最早核心創(chuàng)始人之一。

這一情節(jié)也決定了特斯拉在儲能棋局上的下注力度。

從產(chǎn)業(yè)端看：在電池領(lǐng)域，三元鋰熱潮之后，特斯拉迅速推進寧德時代的磷酸鐵鋰電池，不斷以低成本、高安全優(yōu)勢提升海外儲能市場；在光伏儲能的重要組件逆變器上，特斯拉通過自研光伏逆變器逐漸成功擺脫對傳統(tǒng)逆變器廠商Delta和SolarEdge的依賴。

此外，特斯拉還依托動力電池領(lǐng)域長期BMS 和EMS的研發(fā)經(jīng)驗優(yōu)勢迅速切入儲能市場研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈布局進一步完善。

體現(xiàn)在產(chǎn)品端上：特斯拉旗下產(chǎn)品Powerwal針對家庭儲能需求；Powerpack聚焦商業(yè)和小型公用事業(yè)儲能；Megapack作為新型巨型電池響應(yīng)大型公用事業(yè)儲能需求；屋頂光伏Solar Roof V3針對美國戶用BIPV市場。

在“雙碳”目標成為世界各國共同價值追求的背景之下，光伏發(fā)電作為清潔新能源的市場前景不言而喻。背后儲能無疑也坐上了風(fēng)口。

自2015年以來，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，單項業(yè)務(wù)收入從2016年的1.81億美元提升到2020年19.94億美元，四年復(fù)合增速82.09%。

而在市占率上，根據(jù) EnergySage 數(shù)據(jù)，2021 年H1特斯拉、Enphase Energy、LG能源分別占據(jù)美國戶用儲能市場33%、31%、21%市場份額，戶用儲能系統(tǒng)市場份額位列全美第一。

眾所周知，中國是新能源的最大生產(chǎn)國和消費國。按照相關(guān)機構(gòu)預(yù)計，中國還會成為全球最大的儲能市場之一。

今年6月，特斯拉宣布在中國開設(shè)了第一個光儲充一體化充電站，地點位于西藏拉薩；7月，特斯拉在上海寶山區(qū)智慧灣科創(chuàng)園落地了華東首座光儲充一體化超充站。有趣的是，特斯拉上海公司的經(jīng)營范圍里，就著重描述了“儲能設(shè)備”這一項。

這就可以解釋，特斯拉積極進軍中國市場，并不單單瞄準中國廣闊的汽車行業(yè)，更是看重龐大的儲能市場。

標桿地位進一步鞏固

從推進光伏發(fā)電，到儲能，再到新能源汽車，一條垂直的生態(tài)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈讓特斯拉的 “鯰魚效應(yīng)”愈加明顯。

首先，在新能源汽車領(lǐng)域方面，特斯拉的光儲能一體化產(chǎn)品解決了充電難快充貴，其不需要接入城市電網(wǎng)，自身可以無成本發(fā)電、儲能和充電。從商業(yè)化推廣看，不管你是不是特斯拉車主，都可以在家安裝這個微網(wǎng)系統(tǒng)，用于家庭供電。

換言之，隨著特斯拉在汽車“制造成本”的不斷下探，配套的光儲能一體化充電樁產(chǎn)品也將成為消費者的優(yōu)選，兩款產(chǎn)品的雙向聯(lián)動不僅將廣泛沖擊國內(nèi)的合資品牌和高端自主品牌，特斯拉行業(yè)的標桿地位也將進一步鞏固。其能源業(yè)務(wù)優(yōu)勢則會越加明顯。

其次在儲能上，乘著我國光伏行業(yè)成長之勢，中國逆變器企業(yè)憑借人力成本優(yōu)勢、國內(nèi)光伏市場快速發(fā)展建立的規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢多重因素，不斷提升全球市場份額。微型逆變器市場初期，主流廠商的布局較為有限，涌現(xiàn)出德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技等新入局者。

這之中，特斯拉自研逆變器推出家用和商用起步的儲能產(chǎn)品，其在研發(fā)投入的重視和渠道建設(shè)上的優(yōu)勢，也將推動國產(chǎn)逆變器企業(yè)的戰(zhàn)略布局。

最后，在光伏發(fā)展格局上，從按裝機方式上來看，分為集中式和分布式：集中式光伏，是利用地廣人稀地區(qū)的空地及太陽能資源構(gòu)建的大型地面電站，是目前國內(nèi)光伏市場最主要的形式；分布式光伏，則是在用戶所在場地或附近建設(shè)運行的光伏發(fā)電設(shè)施。

但近五年來，集中式光伏整體表現(xiàn)不佳，分布式光伏勢頭強勁。2021年一季度，分布式光伏新增裝機超過集中式光伏。

背后的邏輯是，由于集中式光伏電站占用的土地資源比較多，而很多可利用的閑散荒地、荒山、荒漠都在偏遠地區(qū)，距離用電負荷中心比較遠，不利于消納，還會有棄光現(xiàn)象發(fā)生，造成資源浪費。反倒是分布式光伏具備“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的優(yōu)勢，更加靈活。

從整個光伏市場的格局來看，以特斯拉為代表的企業(yè)在分布式光伏的押注，將極大催生國內(nèi)分布式光伏的繁榮，進而影響中國未來的光伏產(chǎn)業(yè)分布新格局。

不過，中國能源儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯跟成熟市場并不一致。特斯拉僅依靠中國市場走向能源巨擘的道路注定不會一帆風(fēng)順。

一方面，國內(nèi)非商業(yè)用電費用并不高，無需考慮“削峰填谷”，購買光儲能一體化產(chǎn)品的動力并非那么足；另一方面，相較于美國這樣人口密度較低國家，中國一二線城市人口密度較高，極大局限了屋頂戶用光伏的推廣和落地，這也是我國推行整縣屋頂分布式光伏的根本原因。

這意味著，特斯拉想要在中國儲能市場的競爭中占有一席之位，問題又要回到——如何先把車賣到三、四線城市中去。

關(guān)鍵詞： 特斯拉 光伏 儲能 逆變器 新能源 市場 產(chǎn)品 馬斯克 能源 展