將供應鏈搬出中國，似乎成了過去兩三個月新冠肺炎疫情衍生出的熱門話題。

年初新冠肺炎疫情爆發(fā)，讓中國供應鏈的生產(chǎn)活動幾乎完全停頓，影響席卷全球：蘋果的新 5G iPhone 有可能因疫情而延期推出，特斯拉新款芯片無法及時交付、陷入“芯片門”糾紛。其余像三星、小米、索尼等著名跨國企業(yè)，均受到供應鏈停擺的影響。

因此，開始有海外評論文章指出，全球科技的下一個趨勢就是——Not made in China。

美國和日本的某些政府官員是此股言論的熱心吹鼓手。美國白宮首席經(jīng)濟顧問 Larry Kudlow 表示：“對于美國企業(yè)從中國遷回美國的所有支出，美國政府應該給于100%的報銷。”而日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省也推出了價值 2435 億日元的“改革供應鏈”的項目，用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國。

一時間風聲鶴唳。

事實上，中國目前已基本控制住了疫情，工廠也開始逐漸全面復工。但“把供應鏈撤出中國”的噪音反而愈加強烈，那么，中國“世界工廠”的地位，是否會因疫情而受到影響?以及會受到多大的影響?

“遷離中國”的聲音不是今天才冒出

外資企業(yè)并不是今天才決定在這里建廠，也絕不是今天才打算把供應鏈遷走。

身為“世界工廠”，中國制造業(yè)曾經(jīng)歷過兩波“逃亡潮”。

從 2005 年左右開始，隨著中國經(jīng)濟起飛、人民收入快速增長，勞動力成本也在增加。本來沖著廉價勞動力才來中國生產(chǎn)的外國企業(yè)，陸續(xù)把供應鏈從中國搬到勞動力成本更低廉的越南、泰國、孟加拉等新興經(jīng)濟體生產(chǎn)，帶來第一波的供應鏈出走潮，這波搬遷集中發(fā)生在服裝、玩具、皮鞋等傳統(tǒng)制造領域。

而另一部分重視生產(chǎn)質(zhì)量的高附加值企業(yè)，發(fā)現(xiàn)大量新興經(jīng)濟體在各方面配套上遠比不上中國，而且熟練工的數(shù)量與質(zhì)量完全不足，只能選擇留在中國。

中國、印度、越南三地的出口數(shù)據(jù)比較，中國出口在2008年前受到一次沉重打擊，之后繼續(xù)向上

而差不多在同一時間，科技產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟增長的火車頭，智能手機、數(shù)碼產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品的需求快速上升。這些高精密產(chǎn)品，無法用傳統(tǒng)生產(chǎn)線、簡單廉價勞動力來生產(chǎn)，而有賴大量熟練工人。因此，盡管中國當時經(jīng)歷了一波供應鏈出走潮，但中國的出口金額不降反升(上圖)。

2018 年美國入口的家具和鞋類產(chǎn)品當中，只有約一半來自中國;但手機和筆記本電里，超過 70% 均產(chǎn)自中國。

反而，這一撥“供應鏈出走潮”，使中國制造拋棄了一部分以成衣鞋具為主的低附加值產(chǎn)品，轉為生產(chǎn)手機或筆記本電腦等高附加值科技產(chǎn)品為主(上圖)。為了滿足生產(chǎn)，跨國企業(yè)在中國興建了高科技生產(chǎn)線，引入了大量的自動化機床、復雜的電腦信息管理系統(tǒng)，從而奠定了中國從傳統(tǒng)工業(yè)時代轉型至以自動化、信息化為主的工業(yè) 3.0 代。

不過，中國勞動力成本不斷上升，“供應鏈出逃記”仍然持續(xù)上演。美國顧問機構波士頓咨詢 (BCG) 在 2011 年就曾預測，由于中國的勞動力成本不斷增長，中國的供應鏈一定程度上會向美國回流。但盡管如此，它強調(diào)這并不會影響中國在供應鏈上的重要地位。

第二撥供應鏈出走潮，源自 2018 年起的中美貿(mào)易沖突。以蘋果為例，在特朗普的蘿卜加大棒下，蘋果就不斷推動供應鏈往海外遷移，并要求富士康在印度和巴西等地設廠。

但為何逃離不了?

不過，路透社在2019年8月一篇報道中指出，盡管中美貿(mào)易戰(zhàn)在 2019 年尚未平息，但蘋果供應鏈反而更加依賴中國，科技企業(yè)始終離不開中國制造。

蘋果們?yōu)槭裁措x不開“中國制造”?答案很簡單：“中國制造”仍然是科技業(yè)供應鏈的最佳選擇。

沒有從事工業(yè)生產(chǎn)的的朋友，也許會覺得企業(yè)在中國設廠，僅僅是為了中國的廉價勞動力。這種想法顯然狹隘了。

如今的工業(yè) 3.0 供應鏈，早已不是上世紀那種以勞動力密集的手工作坊式工廠，而是高度自動化、高度信息化的生產(chǎn)線。要推動這樣的高科技生產(chǎn)線高速運轉，需要有大量的工程師。

9 年前，美國前總統(tǒng)奧巴馬就曾要求蘋果把生產(chǎn)線遷回美國，但當時還是蘋果 CEO 的喬布斯就一口拒絕，原因是，美國不可能為蘋果的生產(chǎn)線提供足夠的工程師。盡管奧巴馬承諾會加強美國工程師培訓，但到了 2017 年，蘋果的現(xiàn)任 CEO 庫克依然說：“在美國，你可以召開一次模具工程師會議，但我不確定我們能否把會議室坐滿。但在中國，這些模具工程師可以坐滿幾個足球場。”

這并不代表中國教育制度比美國人要好，而僅僅是多年來中國的供應鏈發(fā)展，為中國培養(yǎng)了大量經(jīng)驗豐富的硬件工程師;龐大的制造業(yè)生態(tài)，也為工程系畢業(yè)生提供了大量的就業(yè)機會，年輕人也更愿意投身供應鏈產(chǎn)業(yè)。

相比之下，歐美國家的本土科技供應鏈規(guī)模相對較小，也沒有足夠的就業(yè)機會來養(yǎng)活大量的工程師。連美國都無法提供足夠的工程師，其它新興國家就更為困難了。

而且，中國供應鏈的優(yōu)勢并不僅限于人力資源。由于中國發(fā)展供應鏈遠比其它地區(qū)要早，所以擁有更完善的供應鏈配套。供應鏈服務商 Intouch 公司比較了中國與印度的整合幾組供應鏈數(shù)據(jù)后，指出印度供應鏈的優(yōu)勢僅在于低廉的人力成本，但基建和管理上卻讓人頭疼(上圖)。

優(yōu)良的生產(chǎn)線，除了需要低成本的工人，也需要充足的電力供應、完善的物流體系、安定的社會秩序、高效率的政府效率等等。盡管中國特定條件上不一定能比得上歐美國家，但仍然會比不少新興市場要好很多。

高新科技產(chǎn)業(yè)供應鏈，已不再是單純的一家工廠，而是一整套生態(tài)系統(tǒng)。完整的生態(tài)系統(tǒng)，構成了中國供應鏈的巨大粘性，讓眾多科技公司無法果斷作出遷移供應鏈的決定。即使蘋果、三星能把工廠遷出中國，但無法把植根中國多年的上游產(chǎn)業(yè)也全部遷移出去，同樣無法把當?shù)氐奈锪鬟\輸業(yè)一并遷移。

三星算是最早一批把供應鏈遷到越南的韓國科技企業(yè)，但由于越南工業(yè)實力不足，其生產(chǎn)線仍然無法擺脫中國供應鏈的粘力。根據(jù)路透社及電子工程專輯的報道，三星在越南的生產(chǎn)線，有三成的手機零部件來自中國，中國疫情爆發(fā)后，越南封銷了中國的陸運交通，使供應鏈和物流陷入困境，導致三星無法達到生產(chǎn)目標。《華爾街日報》后來諷刺說：“三星遷出中國的決定看似聰明，但最后他們還是被疫情打倒了。”

2013 年版本的 Mac Pro，其必須要從中國進口的螺絲釘。圖片來源：New York Times

我在虎嗅 4 月 10 日的文章《蘋果的供應鏈藝術，如何成了它的軟肋?》里說過，科技產(chǎn)業(yè)供應鏈設計，均以低庫存為目標，只要上游缺了一顆鏍絲釘，下游很可能就會因為缺貨而停擺，導致整條生產(chǎn)線癱瘓。

現(xiàn)成的例子就是蘋果。以往蘋果最高端的 Mac Pro 電腦，均在美國生產(chǎn)。但去年《紐約時報》報道稱，蘋果由于在美國找不到足夠的螺絲釘，不得不從中國入口。最后逼得蘋果在去年底決定把 Mac Pro 大部分生產(chǎn)線搬回中國，只有在美國出售的 Mac Pro，才在美國生產(chǎn)。

好吧，你可能會說，跨國企業(yè)富可敵國，只要有錢，不就能吸引上游生產(chǎn)商造螺絲釘嗎?不是的?，F(xiàn)代供應鏈的復雜程度超出一般人的想象，不是任何一家螺絲釘供應商，都可以為蘋果生產(chǎn)螺絲釘?shù)摹?/p>

目前，跨國科技企業(yè)大多使用及時生產(chǎn)制 (Just-in-time)，供應鏈需要通過信息系統(tǒng)，監(jiān)控銷售渠道的庫存量，通過頻密而少批量的生產(chǎn)，降低庫存(如上圖)。一些大型科技企業(yè)更會使用供應商庫存管理(Vendor Managed Inventory, VMI)等更復雜的系統(tǒng)，將上游的多個供應鏈，垂直整合到自家的生產(chǎn)和信息系統(tǒng)里。但萬一如果上游供應商無法配合，連鎖反應將會影響整個企業(yè)的生產(chǎn)和銷售計劃。

因此，科技企業(yè)在海外建立能運用自如的供應鏈，不但要重建立上游生態(tài)圈，也要跟這些上游供應商長期磨合，了解、適應甚至是改良他們的運營方式，才能如身之使臂、臂之使指般地操作。

換句話說，即使這些跨國企業(yè)真的要徹底遷出中國，也絕非在幾年內(nèi)就能實現(xiàn)。

因此，一條靈活而又高效率的供應鏈，其價值絕非少許稅務優(yōu)惠或補貼所能相比。

要知道蘋果在 2020 第一季度收入逾 900 億美元，如果因為供應鏈跟不上而缺貨，那每天損失的銷售金額就超過 10 億美元。所以，美國的稅務優(yōu)惠再有吸引力，也不足以彌補缺貨帶來的損失。同樣的，蘋果生產(chǎn)成本達到 500 億美元，如果要通過快速降低產(chǎn)能來避免庫存積壓，每天能減少接近 6 億美元的生產(chǎn)成本，也比日本提供的一次性 2400 億日元(約 22 億美元)搬遷補貼，更有吸引力。

既然中國的供應鏈有如此優(yōu)勢，既然要遷出中國這樣不容易，為什么這些企業(yè)仍然要遷出中國?事實上，跨國企業(yè)并不是要“完全“遷出中國，僅僅是“部分”遷出中國，他們僅僅是為了分散風險，不想把雞蛋全部放在同一個籃子里。

短期目標：找一個“備胎”

雖然現(xiàn)代供應鏈管理很重視策略性地培養(yǎng)長期的合作伙伴，但也同樣很重視多樣化采購模式。

華為 P30 系列 (2019) 和 P40 系列 (2029) 的供應鏈分布。圖片來源：電子工程專輯

2018 年，中興被美國列入實體清單后，華為警覺到危機逼近，遂快速推動相應計劃。2019 年美國把華為也列入實體清單后，華為準備多年的備胎芯片海思“一夜轉正”，推出的手機也幾乎不需要美國的零件(上圖)。

華為被列入實體清單的經(jīng)驗，讓企業(yè)們產(chǎn)生巨大的危機感，但也對華為在“備胎”上的操作留下了深刻的印象。

盡管坊間的評論不斷指出，貿(mào)易戰(zhàn)將會使企業(yè)把供應鏈遷出中國，但美國媒體 Axios 就曾引述供應鏈業(yè)內(nèi)人士的說法：腦袋正常的人，是不會把所有的供應鏈都撤出中國的。同樣地，盡管外媒不斷報道稱疫情導致中國供應鏈停擺，促使供應鏈加速脫離中國，但企業(yè)在疫情里的經(jīng)歷，讓他們再次確認：他們目前需要的，根本不是把供應鏈遷出中國，而是要降低風險，尋找備胎。

2020 年 3 月底，中國的疫情開始得到有效控制，蘋果在中國的供應鏈已基本恢復，但緊接著疫情在海外突然爆發(fā)，反而輪到中國以外的供應鏈停擺，拖累了蘋果的生產(chǎn)計劃。Wired 因而表示，那些本來叫囂著讓供應鏈遷出中國的評論，在全球爆發(fā)疫情后都靜了下來。

要知道全球跨國企業(yè)，花了幾十年時間才在中國建立起來的供應鏈生態(tài)，經(jīng)歷了各種考驗，已經(jīng)證明了“中國制造”是目前最可靠的供應鏈體系。根據(jù)向小田轉引著名投資公司摩根士丹利的信息，球龍頭企業(yè)均認為：中國供應鏈在疫情受控后迅速恢復正常運作，而東南亞供應鏈目前生產(chǎn)停擺，驗證了中國相對于其他新興市場的優(yōu)勢，因此反而減慢了他們把供應鏈遷出中國的腳步。

在短期內(nèi)，科技企業(yè)仍然會以可靠的中國供應鏈作為他們的主力生產(chǎn)線，但這些企業(yè)也會繼續(xù)尋找備胎，確保供應鏈有雙重來源。

但是在長期來說，供應鏈離開中國的趨勢，仍然會繼續(xù)。畢竟在學院派管理模式里，最完美的供應鏈，只有足夠多樣化，才能最大程度降低風險，也能最大程度增加生產(chǎn)彈性。

長期目標：發(fā)展新興市場

事實上，雖然中國供應鏈面對著其他國家或地區(qū)的強力挑戰(zhàn)，也要面對跨國企業(yè)追求多元化供應鏈的風險，但真正的最大威脅，其實是新興市場本身的需求。

目前，不少企業(yè)會針對不同市場的需要，彈性調(diào)整供應鏈。例如我上文提到，蘋果通過中國的 Mac Pro 的供應鏈為全球市場供貨，但蘋果也針對美國提供的稅務優(yōu)惠，特別在奧斯汀開了一條 Mac Pro 的生產(chǎn)線。近年冒出來的新興國家，其市場形勢與歐美地區(qū)更為不同，這些企業(yè)更加需要按照其獨特的消費模式、市場規(guī)模和政府法規(guī)，對供應鏈進行針對性的布署。

近年，小米、OPPO 等廠商面對全球手機市場飽和，也為了應付中國市場份額的急速下跌，開始大力進攻印度這個新興市場，并成為印度市場最大的幾家手機生產(chǎn)商。但虎嗅曾報道，這些在印度出售的國產(chǎn)品牌手機，都不是“中國制造”，反而是在印度設廠生產(chǎn)的。隨著中國品牌在印度愈來愈火爆，促使愈來愈多的中國供應商去印度設立工廠，慢慢建立起一個印度的供應鏈生態(tài)。

小米、OPPO 等產(chǎn)品走低價路線，對供應鏈質(zhì)量要求較低，所以能適應印度的供應鏈環(huán)境。但售價昂貴、對質(zhì)量要求極高的蘋果，曾多次嘗試在印度或巴西等新興市場生產(chǎn) iPhone，但這些新興市場的供應鏈無法滿足蘋果的質(zhì)量需要，導致蘋果遲遲無法落實在這些新興市場大規(guī)模生產(chǎn)的計劃。

蘋果一直想在印度建立供應鏈，并不是因為印度的供應鏈真香，而是因為印度政府鼓勵在本地生產(chǎn)，并對進口手機征收各種關稅。要知道 iPhone 本來就賣得貴，再加上進口稅，就更難打進這種對價格極為敏感的新興市場了(上圖)。同樣的，巴西的 iPhone 售價為全球最貴，也是因為巴西的進口稅極高，所以，盡管蘋果在巴西生產(chǎn) iPhone 時也遇上各種困難，但多年來仍在嘗試把供應鏈遷入巴西。

此外，這些跨國企業(yè)要適應新興市場，也不一定因為政策或貿(mào)易保護主義。政府在吸引跨國企業(yè)投資時，往往開出各種誘人的優(yōu)惠，再加上新興市場的人力和土地成本也更低，企業(yè)也樂于降低生產(chǎn)成本、降低售價以適應消費力較低的新興市場。與此同時，還能進一步分散供應鏈，降低風險，也能通過區(qū)域性的競爭，在與中國供應商談判時，也能取得更大的議價空間。

所以，跨國企業(yè)僅僅是暫時無法離開中國，不代表他們不打算把供應鏈遷出中國。只要新興市場的供應鏈環(huán)境逐漸成熟，對于跨國企業(yè)來說，把供應鏈(部分)牽出中國絕對是喜聞樂見的。

中國如何應對?

福耀集團董事長曹德旺最近在接受采訪時表示，疫情后，全球產(chǎn)業(yè)鏈會減少對中國的依賴，所以我們一定要警惕全球產(chǎn)業(yè)鏈去中國化;不過他也強調(diào)，但在短期內(nèi)，各個國家很難構造出獨立的產(chǎn)業(yè)鏈和工業(yè)體系，全球產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)不會，也無法和中國脫鉤。

長遠來說，這對中國發(fā)展來說并不是好事，但我們?nèi)匀徽加袃?yōu)勢。因為我們有著很充足的時間，去適應全球供應鏈格局的變化。

對于區(qū)域決策者而言，要繼續(xù)把跨國科技企業(yè)的供應鏈留在本地，絕非單純仿效歐美國家，搞搞稅務優(yōu)惠、或地價補貼。對于高科技供應鏈來說，降低成本固然重要，但更重要的是，當?shù)厝绾螀f(xié)助他們提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，在嚴苛的競爭中脫穎而出。

中國高科技供應鏈的優(yōu)勢，并不是成本，而是強大的生態(tài)系統(tǒng);未來的工業(yè)，也不可能是勞動力密集型的生產(chǎn)模式，而是所謂工業(yè) 4.0 時代。

那么總結說來，面對未來供應鏈格局的改變，中國應該怎么做?

中國必須強化生態(tài)系統(tǒng)的粘性。目前，中國的 5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能技術遠遠領先其它新興市場，我們需要發(fā)展更智能的供應鏈，為科技企業(yè)創(chuàng)造更大的價值，吸引跨國企業(yè)加強投資。

中國也必須要進一步開拓內(nèi)需市場，強化本地供應鏈的吸引力。即使中國不打算通過貿(mào)易戰(zhàn)保護自己的市場，供應鏈與市場的距離和便捷性，也會成為跨國企業(yè)在中國投資的重要吸引力。試想：如果特斯拉在中國賣得不好，Elon Musk 真的會來中國設廠嗎?

而供應鏈從業(yè)者，也要認真適應多樣化來源的供應鏈趨勢，并為未來可能出現(xiàn)的少批量、長距離、多來源協(xié)作做足準備。工廠需要部署更精密的信息系統(tǒng)，處理來自多個地區(qū)、零碎又雜亂的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù);也要開拓更多的物流渠道，進一步適應把少批量的貨物頻繁地送到從未接觸過的區(qū)域;此外，大家也需要預留出更多的冗余時間和庫存，尋找更多的多樣化供應鏈，以應付國際貿(mào)易里可能出現(xiàn)的各種磨擦和意外。

但無論如何，時間仍然在中國這一邊。

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